原标题：宝钢股份并购整合的目标：当前产量约5000万吨，2024年争取8000万吨，2027年争取1亿吨，包含控股或参股等形式！
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2023年4月28日，宝钢股份发布了2022年度暨2023年一季度业绩，并在当日召开了中英双语业绩说明会。董事长邹继新，董事、总经理吴小弟，独立董事白彦春，副总经理傅建国，副总经理、首席财务官、董事会秘书王娟出席会议。
董事长邹继新在会上作了发布报告，对公司2022年度暨2023年一季度经营业绩作了全面解读，研判行业趋势，并介绍了2023年重点工作，按照全面对标找差、追求极致效率、创新驱动发展、创建世界一流的经营总方针推进各项工作，最后就建设世界一流公司进行展望，并分享了对“中特估”的理解，向长期资金市场展示公司的内在价值。
互动交流环节， 公司与参会者进行了问答，就国企改革、绿色低碳、中特估、经营规划等话题进行讨论，气氛热烈，受到诸多好评。最后，公司在上证路演中心回复了中小投资者的所有提问，业绩发布会圆满结束。
今年以来中特估一直是长期资金市场的热点，相信监管面后续会陆续出台配套措施引导市场，如果站在被低估的央企国企上市公司的角度，您觉得央企国企可以在哪几个方面主动作为，与监管层、市场形成共振？
去年11月份证监会主席易会满同志在论坛年会上作了讲话，首次提出了 “中特估”的概念。目前确实很多央企、国企估值跟企业价值不相符，所以我们也非常支持，希望“中特估”这项工作得到很好的响应和推进。
第一， “中特估”这三个字主要是针对长期资金市场说的，是要引导长期资金市场克服浮躁、快赢、热衷概念、忽略价值等投资心态，引导投资者、分析师建立更加科学、理性的估值体系和模型，能够并善于发现优秀央企、国企及其他上市公司的内涵价值，给予他们更加合理的估值。
第二，从企业层面来讲，首先要把企业做好，要以创建世界一流企业为目标，朝产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代这几个方向去努力，经营方面把利润、现金流、资产质量、技术创新各方面都做好，企业就会足够有价值。另一方面，管理层要主动加深和长期资金市场沟通交流，通过实地调研、非交易路演等举措，让自己公司的价值能传递出去，不能孤芳自赏，永远等着市场来发现了自己的价值，这是央企国企层面必要的观念转变。
第三，监管维度，不仅通过制度建设引导长期资金市场建立更加科学合理的估值体系，而且也鼓励并推动发布相关指数、指数基金、ETF等，形成立体投资架构支撑公司价值；国资监管维度，绩效考评体系中，也逐步增加或关注净资产收益率、归母净利润等反映股东回报的财务指标，通过更加合理的方法，引导国企各个层面的领导更加关注上市公司市值和股东回报。
行业供需大幅度波动，公司目前硅钢、汽车板等高端产品占比多少？未来高端产品有多少提升或者替代进口空间？如何对冲行业波动？
汽车板、硅钢一直是公司的前两大战略产品，总量占公司产品结构的三分之一。其中，冷轧汽车板近900万吨，加上热轧总数在1240万吨左右，占产品结构26.3%。硅钢384万吨，占比7.5%，两个战略产品合计达33.8%。
去年应对行业危机中，这两个战略产品发挥了很重要的作用，未来在产品经营中依然举足轻重。这几年汽车产销量达到一个平台期，因此公司冷轧汽车板不会有很多增量，主要在结构上做些变化，应对新能源与轻量化，持续提高高强钢等产品比例。随国家“双碳”战略推行，这块需求是持续和明确的。硅钢方面，公司的硅钢产品到2024年预计增加50万吨左右，到2028年再增加100万吨，持续打造核心战略产品。
但是我们也有一半左右的产品处在同质化竞争的阶段，公司也很看重，将持续培养差异化能力。大多分布在在绿色能源转型，具体来说有三个努力方向。
一是新能源开发领域，如光伏、风电、核电、水电等，这一些产品对耐蚀、耐候、耐高温方面有着特别的条件，是我们的优势。
轻量化方面，公司对新材料也有所布局。比如下属宝武碳业已成为国产碳纤维份额第一，公司努力打造适应未来新能源用材需求的综合材料供应商。
这一轮危机较前两轮更严峻，仅靠产品差异化远远不足，还需要低成本的优势。低成本不是通过简单的管理就能实现，需要技术的创新。2016年以来，公司围绕管理、技术、效率的提升，做了大量的工作。以前的降本多是单基地，下一步将通过资源优化配置，实现四基地协同降本。另外，产业链也是降本重点，通过对上游的矿、煤等适度参股，获取一些权益等，是我们接下来要思考的一个方向。同时，也将发挥宝钢股份一公司多基地的优势，实现近地化销售，节约物流成本，为客户创造价值。接下来我们将在产购销协同降本方面做更多的工作，努力以低成本实现转型。
公司提到未来要加大海外基地的建设，请教下白董事，站在您的专业角度，您觉得海外的扩张，需要提醒公司哪些事项？才能尽可能地规避风险，实现收益最大化。
一个行业在下行周期中，对有突出贡献的公司来说，往往是一个比较好的并购和扩张的机会，这个商业逻辑在国际上都是常识性的认知。目前中国钢铁行业面临供给压力，长期看以后的地产和基建需求也会下滑，并且国内发展钢厂将受到越来越严苛的低碳环保、能源成本、人力成本的压力，政策方面刚性的约束也比较多，总的来说国内是一个存量博弈的市场。如果将目光转向海外，则有可能寻找到更加低价的资源、更有潜力的市场、更加友好的政策，国内发展的约束将迎刃而解，这是一个增量的市场。
宝钢股份有充分的实力，做了充分的准备工作，又有好的合作伙伴，我作为独立董事，对宝钢股份的海外项目，持积极和乐观的态度。
比如之前公告过的沙特项目，这是教国家，针对宗教文化和世俗生活，包括人的习惯等，有必要进行充分的考量。第一，聘请国际和当地的一流中介机构，和他们携手同行；第二就是充分重视本土化、当地化，尊重所在国的各种现实条件；第三，宝钢股份要寻找合作伙伴，得到当地政府、股权基金的支持，这些实力本身是我们的安全垫，也是我们的护城河。
希望我们抓住时机，在各方面配合支持下，宝钢股份“走出去”项目能取得完满的结果。
这几年钢铁行业的并购整合在加速，最近天津大无缝、南钢的并购也是行业的热点，之前宝钢股份有提到要加速宝武集团以内以及以外的并购整合，不知道进展如何？长期资金市场很期待。
宝钢股份并购整合的目标没有变，2024年争取8000万吨，2027年争取1亿吨，包含控股或参股等形式。
今年宝钢股份成立了资本运营部，加大对外联合重组以及海外项目的运营，调配专业力量，从机构设置上进行保证。
从已经公布的信息看到，在一些细分市场领域的整合慢慢的开始，比如跟包钢钢管的合作，公司参与了包钢钢管的运营管理，与合作方实现了合作共赢的目标。后续我们会继续经营好这样的平台，努力打造成钢管领航企业。细分市场的整合不同于整个企业整合，其优点是选择了一种相对轻资产的模式，充分的发挥产品、技术的优势，形成规范，达成共赢。
细分产品以外，企业的联合重组也一直在推进。外部有加入宝钢意愿的钢企很多，我们要评估是不是符合宝钢股份的战略，是不是能形成共赢，目前有一些不错的标的，相关项目正在积极推进。
未来的并购整合，公司还是很有信心，后续会看到一些进展。总体来讲，钢铁行业重组合乎行业发展趋势，现在行业下行，不是每个企业都能坚持下来，这是我们的机会，后续具体的项目落地会进行公告。
4月18日，欧洲议会批准了碳边界调整机制 ( CBAM ，又称“碳关税”），怎么样看待碳边境稅对钢铁行业的影响？公司作为国内钢铁有突出贡献的公司怎么样应对，怎么样看待全世界对绿色发展不断的提高的要求？公司战略上会做出哪些部署？
4月18日欧盟议会已经投票通过了法案，4月25日欧盟理事会也已经批准，跟踪多年的碳关税正式落地，到2026年开始要正式征收关税。
从行业来说，欧洲以短流程钢铁制造为主，目前绿电使用较多，吨钢碳排放明显低于中国，对我们来说每吨需要付出的碳税相当可观。
宝钢股份每年出口约50万吨产品到欧盟，到2026年开始，我们面临着巨额的碳关税。美国、日本接下来可能也会出现相应的碳边界方案，从大势来看，这是不可逆的。
这既是挑战，也包含着竞争的机会。从近期一些实践来看，我们很有信心，因为很多下游用户提出了非常明确的低碳钢的要求，例如汽车行业。针对这些用户，我们也在积极开发低碳产品，包括像壳牌这样的行业领先者，我们目前也有一些合作项目，也就是说我们的低碳产品得到下游用户的认可，也能在价值上得到体现。我们湛江的低碳产品项目规划有180万吨，用户都很踊跃，希望预订绿色钢材。
宝钢股份在绿色制造和绿色产品方面也早有布局，比如富氢碳循环高炉、氢基竖炉、直接还原的短流程产线等。从目前掌握的时间表来看，湛江零碳产线投产的时间节点跟目前全球主流钢厂基本同步，且基本能够很好的满足2026年欧盟碳关税的节点要求，我们在这方面做了充分准备。
我们在产品上也有自己的优势，比如新能源汽车的无取向硅钢、面向高效电机的无取向硅钢、高效变压器的取向硅钢，都是为了适应低碳发展要求，这其中也蕴含着很多市场机会。
宝钢股份提出了“双碳”目标，到2035年要减碳30%，2050年实现碳中和，公司具体的工作可以从以下方面来看。
极致能效方面，在钢铁行业进行能效达标的行动中，我们既是倡导者，也是积极的参与者。宝钢股份积累了很多技术，应投尽投，应改尽改，在2022年节省了24万吨标准煤的煤炭，同时也降低了成本。
绿色能源方面，我们厂区有很多光伏，可能将来还会有风电，厂外也在与一些合作伙伴规划绿电项目。国家有政策，新增可再次生产的能源可以抵扣能耗，所以能耗未来可能不会成为宝钢股份发展的限制。我们目前已经投运了62.3兆瓦的光伏，每年可以发1.74亿度电。我们的绿电交易不断的提高，2022年交易了5.76亿度电，今年目标20亿度。
冶金工艺方面，富氢碳循环高炉取得了较好效果，固体能耗下降30%，碳排放下降20%，我们始终相信中国长流程也有自己的解决方案。当然在长流程解决方案研发的同时，我们也在短流程方面布局，湛江氢基竖炉整体的结构已经竖起来了，到2025年投放180万吨低碳产品。当然面临的困难也较多，有产能的限制，包括高价能源的制约，所以我们也会考虑在具备能源优势的海外地域布局。
低碳产品方面，公司推出了BeyondECO品牌。我们向市场提供较2020年减碳30%的低碳产品，发布了低碳汽车零部件，跟行业领先者共同启动了1000万吨级的CCUS项目，目前正在加快与壳牌的合作。
信息管理方面，宝钢股份在做好自己事情的同时，也在搭建一个平台，能轻松实现碳核算、碳资产、碳足迹三大核心模块的跟踪，我们的软管理能力也是走在行业前列的。
综上，我们在多个角度齐头并进，推进宝钢股份低碳战略，相信很快就能见到成果，也能为下业提供真正的低碳产品，在钢铁行业打造另一个竞争优势。
宝钢股份目前拥有4大基地5000万吨产能，未来的规划会达到8000万吨乃至1亿吨，我们期待着有更多的基地加入，宝钢股份的一公司多基地经营模式在抵御2022年行业危机的过程中发挥了什么样的作用？优势有哪些？未来会朝着什么样的方向作进一步的演进？
首先，一公司多基地只有进行时，没结束时。经过多年的实践，现在还在一直在优化中，去年能够成功应对行业危机，充分说明宝钢股份初步具备了一公司多基地的能力。
1.成立了采购、营销、研发、运营、经营五大中心，在公司层面形成了规范高效的平台化运营能力，强化了管理能力，很好发挥了产品经营与生产技术的管控能力。
2.产品经营能力改善，成立硅钢、厚板、钢管三大事业部。硅钢通过事业部的成立，制造能力、产品经营能力快速提升。厚板成立事业部之后，也是我们去年盈利的基本的产品，事业部的成立对产品经营能力，尤其在一些细分市场方面起到了特殊的作用。
3.制造能力提升，成立了四大工序管理部，打通原先基地的界面，实现四个基地相互对标、技术共享，使各个基地制造能力快速提升，发挥了重要的作用。
1.以建设世界一流企业为目标，加快公司治理结构、管理模式、体系能力的提升，不断的提高公司应对未来挑战的能力。
2.围绕基地经营能力提升，加快产销研实体化、一体化，提升产品竞争力。我们还有近一半的产品面临同质化竞争，这是我们下一步的重点考虑，要发挥五大中心的顶层设计优势，在同质化产品方面快速决策，持续调整和优化。
3.基地之间协同价值的挖掘，这是重点。比如合同来了优先放在哪个基地做，要求我们给予一定的规则，根据各个基地的资源禀赋追求最优解；比如有限的进口煤炭优先放在哪个基地才能实现效益最大化，这也要求我们去考虑；比如库存，如果基地之间能进行非常高效的联动，那么矿石、煤炭乃至资材备件的库存也会促进降低；投资方面，不是平均投资，而是根据基地不同特点差异化分配，追求最高效率。总之，在有限的资源边界下，追求效率的极大化。
近年来政府对国企改革的力度慢慢的变大，对央企的考核也慢慢变得市场化，您怎么样看待未来国企改革的方向？宝钢股份未来会有哪些新的改革举措？
国企一直以来都是国家重点改革的领域，自1978年以来没有停止。到去年国企改革三年行动完成，取得了很大成效，国企的竞争力、影响力在不断深化加强。
通过对二十大报告的学习，下一步国企改革的方向还是要做强做优做大国有资本和国有企业，创建世界一流企业。
怎么样去改？国资委今年的考核是一个很好的指挥棒，兼顾质的提升和量的合理增长。“一增一稳四提升”，一增就是利润增长要高于全国GDP的增长。稳的是资产负债率，原来是65%以下，现在是65%左右，既要防风险，又要鼓励公司进行战略性发展。四提升包括ROE，注重市场化回报；营收现金比例，有利润又有现金流，注重盈利质量；研发投入率、劳动效率要逐步提升。
第一点，要全面贯彻落实新发展理念。二十大报告提到制造业今后的方向是高端化、智能化、绿色化，这是我们企业改革的方向。宝钢股份战略目标也很坚定，做高品质质量发展的示范者，做未来钢铁的引领者，体现在绿色、智慧、创新、高端化方面的引领。
第二点，建立中国特色的现代国有企业制度。坚持两个一以贯之，将党的领导和现代企业制度融入到企业管理中，公司治理应该有更高的要求，比如ESG是中国特色现代国有企业制度建设的重要方面，宝钢股份在上市公司中起步较早。如比一公司多基地，也会对公司治理提出更高的要求，宝钢股份推进的是矩阵式管理模式，工序部相当于军种，基地相当于战区，运行得非常流畅，如果后面还有新的基地，我们也有能力很快去复制这种模式。
第三点，要坚持创新，科技自立自强方面要不断深化。企业的竞争是产品和技术的竞争，宝钢股份非常重视。我们有金苹果项目，有一批科学家跟踪行业发展，为未来的突破寻求方向。另外要对国家进口钢材进行调查，研究如何取代这些产品，不断突破卡脖子问题，真正把科技创新工作跟实际结合起来，提升我们的能力。宝钢股份竞争力的根本是创新，我们代际的技术领先优势也是靠创新积累的。
第四点，效率和活力不断提升。效率方面，每年与三个企业对标，这几年我们人均产钢量已经达到了国际先进水平，资产效率、资金效率、管理效率、制造效率等都有指标去落实推进，持续推动效率提升。扩大到行业，国资层面的专业化整合，有利于优化竞争环境，实际也是效率的提升。活力方面，股权激励、混合所有制改革、利润分成、核心员工持股等，都是活力进一步激发的体现。我们内部还在推进创值团队、模拟经营，进一步激发员工的活力。
现在国企竞争越来越强，和全球同行相比，我们很有信心，未来还要继续做强做优做大，朝着自己的目标去努力。
根据宝钢财报，2022年度实现投资收益为51.12亿元，2022年第一季度实现投资收益为11.43亿元，请问投资收益主要是从哪些被投资企业取得的，金额分别是多少？为什么2023年第一季度投资收益大幅减少，只有2.056亿元？原因是什么？预计2023年度投资收益是否也大幅减少？
感谢您的关注，公司投资收益主要来源于按权益法核算的长期股权投资收益、投资理财收益等，2022年投资收益较高主要得益于参股的煤炭、银行、汽车板等企业效益较好，同时2022年转让了持有的国家管网联合管道的股权，获得了较好的收益。2023年的投资收益主要取决于被投资单位的收益情况，被投资单位同样会受到宏观经济环境和自身行业发展趋势的影响，效益存在一定的波动性，投资收益也会呈现相应的波动。
根据钢材、铁矿石、焦炭的期货主力合约的价格走势，原材料端价格下跌明显比产品端价格下跌大，请问宝钢2023年4月份开始，产品的毛利率有无明显的改善？现在影响产品毛利率改善的主要困难是什么？
3月中旬以来钢材价格、原燃料价格呈现下降趋势，销售价格下降直接体现为公司的盈利下降，但受库存影响，原燃料价格下降在成本中的体现相对滞后，相对慢于产品价格的下降，同时公司矿石、煤炭长协比例较高，长协价格下降速度一般慢于现货市场，受上述因素影响，在购销价格双降的初期，公司的毛利率总体下降压力比较大。
去年下半年以来，受下游需求疲软的影响，钢材价格大幅下滑，今年一季度虽有所回升，但与去年同期比总体处于低位，而同期煤炭、合金等价格保持高位，钢铁企业购销差价明显收窄，购销差价下降对公司毛利率改善带来较大影响。
为了增加经营透明度，现在很多国企上市公司都有每月公布生产经营快报，钢铁上市公司首钢股份每月也有公布生产经营快报，请问宝钢是否能对标，每月也能公布每月公布生产经营快报数据？
宝钢股份是国内规模最大的钢铁上市公司，月度生产经营情况较为稳定。月度发布生产经营快报意义有限。同时，上市公司都开始发布月度经营信息，增加信息发布频度，可能会引导投资人更加关注市场的短期变化，忽略了长期投资价值的挖掘。综上，公司暂无发布月度经营快报的计划。同时，公司会综合考虑企业经营和投资者诉求，选择合理的披露方式。除了交易所的公告，我们还有比较丰富的信息披露渠道，比如业绩发布会通过不定期组织专题报告，系统披露市场关注的话题；比如公司官网有每年滚动更新公司实录，浓缩核心信息，便于投资者查阅；另外公众号“宝钢股份董秘室”也会每周发布行业信息和公司信息，敬请关注。
请问宝钢2022年度汽车板材销售额是多少？实现净利润是多少？取向硅钢销售额是多少？实现净利润是多少？无取向硅钢销售额是多少？实现净利润是多少？
汽车板、硅钢做为公司两大战略产品，一直以来对公司盈利贡献较大。2022年汽车产销规模总体进入平台期，需求呈现小幅上涨，涨幅显著下降，汽车板盈利总体保持较好盈利，但相较于其他产品的超额毛利有所下降；取向硅钢尤其高效高牌号取向硅钢持续保持较高盈利；无取向硅钢供需矛盾较为突出，2022年盈利下降比较大，产品盈利同比下降较为明显。
请问宝钢2023年度第一季度汽车板材销售额是多少？实现净利润是多少？取向硅钢销售额是多少？实现净利润是多少？无取向硅钢销售额是多少？实现净利润是多少？
汽车板、硅钢做为公司两大战略产品，一直以来对公司盈利贡献较大。今年一季度受汽车市场需求下滑影响，汽车板盈利有所下降；取向硅钢尤其高效高牌号取向硅钢持续保持较高盈利；无取向硅钢供需矛盾较为突出，今年一季度盈利下降比较大，产品盈利相对比较困难。
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